Сделки M&A

Юридический и налоговый due diligence Проведение юридической и налоговой проверки, в т.ч. координация работы команды с привлеченными юристами и налоговыми...

Юридический и налоговый due diligence

  • Проведение юридической и налоговой проверки, в т.ч. координация работы команды с привлеченными юристами и налоговыми консультантами из иностранных юрисдикций
  • Комментарии в отношении выявленных рисков и рекомендации относительно способов их устранения
  • Участие в переговорах представителями продавца для обсуждения сделанных выводов

Юридическое и налоговое структурирование сделки

  • Разработка оптимальной структуры сделки с учетом комплекса налоговых и неналоговых факторов, включая способы привлечения средств для сделки, планируемые способы выхода из проекта, налоговая эффективность
  • Проработка структуры сделки, включая выбор применимого права, определение применимых императивных норм, определение состава необходимых договоров, обеспечительной документации, корпоративных прав и т.п.
  • Проработка направлений реструктуризации приобретаемой компании с целью вывода непрофильных активов и повышения налоговой эффективности сделки
  • Получение при необходимости разрешений регуляторов в различных юрисдикциях на совершение сделки

Подготовка документации (вкл. английское право)

  • Подготовка соглашения о намерениях
  • Подготовка договора купли-продажи и иных документов по сделке (например, соглашение акционеров, корпоративных и иных документов, если это будет необходимо) в соответствии с английским, российским или иным правом и с учетом рисков, выявленных в ходе процедуры due diligence, а также разработанной новой структуры сделки
  • Участие в переговорах с продавцом и его представителями в отношении транзакционной документации

Подписание и закрытие сделки, сопровождение после закрытия

  • Подготовка/проверка технических документов, связанных с подписанием и закрытием сделки
  • Подготовка/проверка проектов юридических инструментов для выполнения (и проверки выполнения) отлагательных условий по сделке
  • Проверка и консультирование по вопросам выполнения объектом либо продавцом своих обязательств после закрытия сделки
  • Подготовка/проверка проектов юридических инструментов, необходимых для выполнения обязательств после закрытия сделки
  • Проверка выполнения соблюдения условий для закрытия сделки